临房网讯：1月20日，华润置地控股有限公司公布2021年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第 一期）募集说明书。
据公告显示，华润置地作为发行人，于2020年7月2日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1323号文同意向专业投资者发行面值不超过人民币50亿元公司债券的注册。本期第 一期债券的发行规模为不超过10亿元（含10亿元）。
同时，本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。债券期限为3年期。本期债券采用固定利率形式，票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照市场情况确定。且本期债券采用单利按年计息，不计复利。
观点地产新媒体查看公告了解，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于住房租赁项目、补充流动资金及偿还有息负债。其中，不低于7亿元（含7亿元）用于住房租赁项目，不超过3亿元（含3亿元）用于补充流动资金及偿还有息负债。
该公告显示，截至2020年9月末，发行人股东权益为740.61亿元人民币；合并口径的资产负债率为83.30%，母公司报表口径的资产负债率为90.87%；截至2020年3月末，发行人股东权益为749.70亿元人民币；合并口径的资产负债率为79.74%，母公司报表口径的资产负债率为84.02%；发行人2017-2019年度实现的年均可分配利润为26.55亿元（2017年、2018年和2019年合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。
据称，截至2020年9月30日，发行人资产总额4435.28亿元，所有者权益合计740.61亿元，资产负债率83.30%。2020年1-9月，发行人实现营业总收入252.71亿元，净利润32.03亿元。发行人2020年1-9月经营业绩良好，拥有优良的偿债能力。
编辑者：yangmei
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